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在疫情反復(fù)的第三年，環(huán)保行業(yè)終于迎來了“復(fù)蘇”的曙光。2022年可謂是十分艱辛的一年，垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)連續(xù)多年都在喊“市場下沉”，隨著年末靴子落地，縣級(jí)垃圾焚燒處理設(shè)施建設(shè)正式啟程。
根據(jù)公開的行業(yè)報(bào)告顯示，隨垃圾焚燒市場飽和，核心企業(yè)之間的市場競爭呈現(xiàn)“五個(gè)延伸”現(xiàn)象，即從大中城市向小城市延伸，從城市向縣鎮(zhèn)延伸，從一期向二三期延伸，從單一項(xiàng)目向產(chǎn)業(yè)園區(qū)延伸，從垃圾處理向固廢協(xié)同處理延伸。
回顧2022年垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的開標(biāo)情況，也呈現(xiàn)出上述“五個(gè)延伸”特征。與此同時(shí)，垃圾焚燒行業(yè)的關(guān)注焦點(diǎn)已從新項(xiàng)目開發(fā)轉(zhuǎn)移到投產(chǎn)項(xiàng)目的精細(xì)化管控及智能化升級(jí)，降本增效成為項(xiàng)目管理的關(guān)鍵指標(biāo)。
北極星固廢網(wǎng)統(tǒng)計(jì)了2022年全年垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目開標(biāo)情況匯總，共20個(gè)省市共開標(biāo)（包含簽約）了65個(gè)項(xiàng)目，根據(jù)公開數(shù)據(jù)得到以下幾組數(shù)據(jù)：
新增垃圾焚燒處理產(chǎn)能：39750噸/日
平均垃圾處理單價(jià)：93.7元/噸
項(xiàng)目總投資額：258億人民幣。
如下表所示：
注：圖中紅色字表示未招標(biāo)直接簽約項(xiàng)目，“-”表示數(shù)據(jù)未公開
開標(biāo)的新建項(xiàng)目規(guī)模居于400噸/日-600噸/日區(qū)間居多，占總數(shù)量50%
根據(jù)北極星固廢網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的65座2022年垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目開標(biāo)數(shù)據(jù)來看，項(xiàng)目規(guī)模處于400-600噸/日的項(xiàng)目數(shù)量高達(dá)32座（如圖一所示）。從市縣分布來看，市級(jí)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目31座，縣級(jí)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目34座，數(shù)量上雖相差不大，但大中型城市垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目數(shù)量銳減。
圖一：2022年開標(biāo)的垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模區(qū)間數(shù)量對(duì)比
仍以一期新建項(xiàng)目為主，9座項(xiàng)目屬于二、三期擴(kuò)建項(xiàng)目
二、三期擴(kuò)建項(xiàng)目多以一期投資主體延續(xù)擴(kuò)建為主，很多項(xiàng)目在一期項(xiàng)目工程施工時(shí)，已把綜合庫房、檢修車間和飛灰養(yǎng)護(hù)車間等公用配套設(shè)施一次性建設(shè)完畢，二期可直接使用，這也縮短了二期項(xiàng)目的建設(shè)時(shí)間，有利于項(xiàng)目更快投產(chǎn)。
但今年擴(kuò)建項(xiàng)目，惠東縣生活垃圾綜合處理三期（焚燒發(fā)電）工程暨餐廚垃圾協(xié)同處理項(xiàng)目、拉薩市生活垃圾焚燒發(fā)電廠二期項(xiàng)目分別易主。
云南發(fā)力，廣東、河南市場仍在擴(kuò)張！
北極星固廢網(wǎng)曾統(tǒng)計(jì)過云南省在2021年僅開標(biāo)了一個(gè)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目。《云南省發(fā)布城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設(shè)施建設(shè)“十四五”規(guī)劃》要求到2025年底，全省新增城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒發(fā)電處理能力20650噸/日，全省城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理能力達(dá)到3.18萬噸/日，城市生活垃圾焚燒處理能力占比65%左右。
云南垃圾焚燒發(fā)電市場在2022年迎來爆發(fā)，先后開標(biāo)和簽約11個(gè)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目，新增產(chǎn)能4300噸/日。
廣東省作為東南沿海的經(jīng)濟(jì)大省，垃圾焚燒發(fā)電市場仍在持續(xù)爆發(fā)，且開標(biāo)的項(xiàng)目規(guī)模普遍較大。2022年共開標(biāo)9個(gè)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目，除廣州市中心城區(qū)生活垃圾焚燒處理服務(wù)項(xiàng)目外，其余8座垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目新增產(chǎn)能7950噸/日。
河南省持續(xù)前兩年的高速發(fā)展態(tài)勢，今年開標(biāo)數(shù)量雖較前兩年相比有所下降，但在今年各省開標(biāo)數(shù)量中，排名第二，釋放7個(gè)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目，總產(chǎn)能新增2850噸/日。廣西與河南釋放垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目數(shù)量相同，未來將新增產(chǎn)能2800噸/日。
海創(chuàng)綠能橫掃市場、康恒環(huán)境、深能環(huán)保位列其后
2022年的拿單王者一定是海創(chuàng)綠能。
海創(chuàng)綠能在2022年共中標(biāo)與簽約16個(gè)項(xiàng)目，其中9個(gè)項(xiàng)目在云南，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，海創(chuàng)綠能在云南省共獲得超20座垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目特許經(jīng)營權(quán)。
康恒環(huán)境與深能環(huán)保先后中標(biāo)4個(gè)項(xiàng)目，并列位于第二位，粵豐環(huán)境與光大環(huán)境均獲得3個(gè)項(xiàng)目，并列第三位。
此外，中國環(huán)境保護(hù)集團(tuán)、偉明環(huán)保、上海環(huán)境、三峰環(huán)境等龍頭企業(yè)均有新項(xiàng)目入手。
2022年，除海創(chuàng)綠能外，其余垃圾發(fā)電龍頭企業(yè)均放慢腳步，除千噸級(jí)大項(xiàng)目參與投標(biāo)競爭激烈外，500噸/日以下規(guī)模的小型項(xiàng)目，投標(biāo)更為謹(jǐn)慎。
這也說明了業(yè)內(nèi)企業(yè)的關(guān)注焦點(diǎn)已從新項(xiàng)目開發(fā)轉(zhuǎn)移到投產(chǎn)項(xiàng)目的精細(xì)化管控及智能化升級(jí)上來。
隨著垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)進(jìn)入成熟發(fā)展期，很多項(xiàng)目已超過15年的運(yùn)行周期，日前浙江省公布了七座運(yùn)行已滿15年的垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目從2023年1月1日起執(zhí)行當(dāng)期燃煤發(fā)電基準(zhǔn)價(jià)0.4153元/千瓦時(shí)，補(bǔ)貼的取消正式給行業(yè)敲響“警鐘”，降本增效成為項(xiàng)目運(yùn)營管理的關(guān)鍵指標(biāo)。
總結(jié)
近日，云南省耿馬縣孟定鎮(zhèn)生活垃圾焚燒廠特許經(jīng)營項(xiàng)目招標(biāo)，項(xiàng)目規(guī)模為200噸/日，也是《關(guān)于加強(qiáng)縣級(jí)地區(qū)生活垃圾焚燒處理設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》這一指導(dǎo)意見發(fā)布后的首個(gè)低于300噸/日的垃圾焚燒項(xiàng)目招標(biāo)，目前招標(biāo)工作剛剛啟動(dòng)，結(jié)果尚未知曉。
但是，縣級(jí)地區(qū)生活垃圾焚燒處理設(shè)施建設(shè)的大幕已然拉開，如何實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性最大化是目前行業(yè)當(dāng)前面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，且看各家如何“破局”，一起期待2023年垃圾焚燒市場走勢如何吧！
